Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций «Магнита» объемом 10 млрд рублей

5 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» (BB/S&P, АА/АКРА, ruAА-/Эксперт РА) серии БО-003Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,90% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-003Р-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-60525-P-003P-02E от 30.01.2018. Срок обращения выпуска составляет 2,5 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-60525-P-003P от 29.10.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 22 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,10% – 7,20% годовых, что соответствует доходности 7,23% – 7,33% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен три раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,02% годовых.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-003Р-04 ПАО «Магнит» на уровне AА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ.

Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 5 ноября 2019

Поделиться

Другие статьи