Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд руб.

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.

11 июня 2019 года на Московской Бирже состоялось первичное размещение облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» в объёме 5 миллиардов рублей. Книга по размещению облигаций была закрыта 06 июня 2019 года.

Маркетинговый диапазон ставки для размещения составлял 9,35-9,55% годовых, в результате сбора заявок спрос составил 13,7 млрд рублей. Количество заявок от широкого круга инвесторов (банки, управляющие компании, страховые компании, частные инвесторы) составило более 50. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,3% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купонные выплаты. Срок обращения – 2 года. В настоящее время на рынке обращаются 6 выпусков облигаций ООО «РЕСО-Лизинг». Компания имеет рейтинги S&P Global Ratings BB/Позитивный и ruA+/Стабильный от Эксперт РА.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа Банк, БКС Глобал Маркетс, ВТБ Капитал.

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Подготовительный этап занял порядка 2-х  месяцев, а результат превзошел наши  ожидания. Это наверное первое размещение дебютного  эмитента, которое состоялось  без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», - подчеркнула Инвестиционный управляющий Группы РЕСО Мария Селютина.

«Мы благодарны ГК РЕСО за предоставленную возможность организовать размещение облигаций одной из ключевых компаний группы. Отличные показатели компании и слаженная профессиональная работа предопределили высочайшие результаты, достигнутые в ходе реализации сделки», - прокомментировал руководитель КИБ, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

Дата публикации: 13 июня 2019

Поделиться

Другие статьи