Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ»

6 июня 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» (Baa3 / BBB- / BBB- / ААА(RU) / ruAAA; Moody's / S&P/ Fitch / АКРА / Эксперт РА)) серии 001P-06R. Совкомбанк выступил организатором размещения объемом 25 млрд руб.

Срок обращения облигаций составляет 20 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право инвесторов предъявить облигации к выкупу эмитентом) через 1,5 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня.

Книга заявок по выпуску была открыта 28 мая 2019 г. с первоначальным диапазоном ставки купона 8,00%-8,10% и объемом размещения не менее 20 млрд руб. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый был пересмотрен в сторону понижения, финальный ориентир ставки купона определен Компанией на уровне 7,90%, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 8,06%. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ДОМ.РФ. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ДОМ.РФ позволил установить объем размещения в размере 25 млрд руб.

В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый (высший) уровень листинга Москвовской Биржи. Выпуску присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU).

Организаторами выступили АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – АО ВТБ Капитал.

Дата публикации: 6 июня 2019

Поделиться

Другие статьи