Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Ленты» объемом 10 млрд рублей

14 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Лента» (BB-/S&P, BB/Fitch, A+/АКРА) серии БО-001P-03 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,80% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-03, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36420-R-001P-02E от 01.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-36420-R-001P от 07.11.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 31 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,90% – 7,00% годовых, что соответствует доходности 7,02% – 7,12% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,92% годовых. Ставки 2 – 6 купонов равны ставке 1-го купона.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-001P-03 ООО «Лента» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ.

Агент по размещению – Райффайзенбанк.

Дата публикации: 14 ноября 2019

Поделиться

Другие статьи