Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области объемом 2 млрд рублей

6 августа 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Белгородской области 2019 года серии 34012 с датой погашения 5 августа 2024 года, объемом 2 млрд руб.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,80% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,03% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: в дату окончания 12 купона – 50% от номинальной стоимости облигаций; в дату окончания 16 купона - 25% от номинальной стоимости облигаций; в дату погашения – 25 % от номинальной стоимости облигаций.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34012BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1 820  дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,26 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг  AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

Размещение облигаций состоится 12 августа 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список.

Дата публикации: 7 августа 2019

Поделиться

Другие статьи