Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ярославской области объемом 3 млрд рублей

8 августа 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Ярославской области 2019 года серии 35017 с датой погашения 24 июня 2025 года, объемом 3 млрд руб.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,16% годовых. Ставки 2-21 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 21 купона, длительность первого  - 232 дня, четвертого -  182 дня, остальных - 91 день и амортизация долга со следующей структурой: по 15% от номинала в дату окончания 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонных периодов и 10% от номинала в дату погашения облигаций.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35017YRS0. Срок обращения облигаций составляет 2143 дня (5,9 лет), дюрация выпуска ~ 3,68 года. Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги: ВВ- от рейтингового агентства Fitch и ruBBB от рейтингового агентства Эксперт РА.

Размещение облигаций состоится 12 августа 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 9 августа 2019

Поделиться

Другие статьи