Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Московской области объемом 12,5 млрд рублей

10 сентября 2019 года состоялось закрытие книги по определению цены доразмещения выпуска государственных облигаций Московской области 2017 года серии 34011 объемом 12,5 млрд рублей. Общий объем выпуска – 25 млрд рублей. Одним из организаторов размещения выпуска стал ПАО «Совкомбанк».

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей цена доразмещения облигаций установлена на уровне 100,40% от номинала, что соответствует уровню доходности к погашению 7,45% годовых. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Позитивный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34011МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 197 дней (3,29 лет), дюрация – 1,62 года.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, а ставка – 7,50% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от  номинала в дату окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонных периодов.

Доразмещение облигаций состоится 12 сентября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Газпромбанк. Организаторы выпуска: ПАО «Совкомбанк», Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Поделиться

Другие статьи