Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Московской области

24 декабря 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Московской области 2019 года. Серия облигаций – 34013, объем составил 14 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34013МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация – 3,6 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Позитивный от Moody’s и BBB-/Позитивный от Fitch Ratings.

Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона 6,65% – 6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,82% – 6,92% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный ориентир был снижен несколько раз. Совокупный спрос на облигации составил более 60 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,55% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,71% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность  каждого из которых составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 30% в даты выплаты 12 и 16 купонов, 40% номинальной стоимости облигаций – в дату выплаты 20-го купона.

Размещение облигаций состоится 27 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России

Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Генеральный агент и технический андеррайтер – Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 25 декабря 2019

Поделиться

Другие статьи