Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» объемом 15 млрд рублей

3 марта 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций банка «ФК Открытие» (АА-/АКРА, Ва2/Moody’s, ruAA-/Эксперт РА) серии БО-П06 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,40% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П06. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4В021202209В001Р от 27.12.2019 г.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 февраля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,40% – 6,55% годовых, что соответствует доходности 6,50% – 6,66% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,50%.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П06 «ФК Открытие» на уровне АА-. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк «Открытие», БК РЕГИОН, Райффайзенбанк. Агент по размещению – Банк «Открытие».

Дата публикации: 4 марта 2020

Поделиться

Другие статьи