Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «М.видео» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компании ПАО «М.видео») серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,3% годовых.

Поручителем по займу выступает ООО «МВМ» (дочерняя компания ПАО «М.видео», основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо). Рейтинг поручителя: A+(RU)/ «стабильный» от АКРА, рейтинги ПАО «М.видео»: А+(RU)/«стабильный» от АКРА и ruA+/ «стабильный» от Эксперт РА.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок до оферты - 2 года. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00590-R-001P от 13.04.2021.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,30-7,55% годовых (доходность 7,43-7,69% годовых). По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7,3% годовых (доходность 7,43% годовых). Размер выпуска увеличен до 10 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 23 апреля 2021

Поделиться

Другие статьи