Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Экспобанк» номинальным объемом 3 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Экспобанк» (Fitch ВВ-/Стабильный, Эксперт РА ruA-/Стабильный, НКР A-.ru/Стабильный) серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Финальная процентная ставка купона составила 8% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года (1104 дня).  Купонный период - 92 дня. Выпуску был присвоен идентификационный номер №4B020302998B от 18.10.2013г.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,75-8,00% годовых. Однако по итогам букбилдинга финальная ставка была закреплена на уровне 8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,24% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (котировальный список Первого уровня). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-банк». Агент по размещению – ООО «Экспобанк».

Дата публикации: 30 марта 2021

Поделиться

Другие статьи