Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» номинальным объемом 10 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,05% годовых. Рейтинги эмитента – S&P: BB; АКРА: AA(ru).

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы 4-60525-P-002P-02E от 27.07.2016 г.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 7,25-7,35% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 7,05% годовых (доходность 7,17% годовых). 

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН.

Дата публикации: 4 июня 2021

Поделиться

Другие статьи