Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

11 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» (BB+/S&P, ruА+/Эксперт РА) серии БО-П-03 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,50% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П-03, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017. Срок обращения выпуска составляет 3 года, срок до оферты – 2 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-36419-R-001P от 03.04.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 9 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,60% – 7,70% годовых, что соответствует доходности 7,74% – 7,85% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,64% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П-03 ООО «РЕСО-Лизинг» на уровне ruА+. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 15 июня 2020

Поделиться

Другие статьи