Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» объемом 16,5 млрд рублей

10 декабря 2020 г. «ДОМ.РФ Ипотечный агент» завершил размещение ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» (Baa3/Moody's, BBB/Fitch, ААА(RU)/АКРА, ruAAA/Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 16 млрд 540,117 млн рублей. Процентная ставка купона составила 6% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых ипотечных облигаций, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00307-R-001P-02E от 29 сентября 2020 года. Ожидаемая дюрация выпуска при ожидаемом темпе досрочных погашений – около 2,6 года. Дата погашения выпуска – 28.12.2049. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-00307-R-001P.

Книга заявок по выпуску была открыта с 7 по 8 декабря 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,9% – 6% годовых, что соответствует доходности 6,03% – 6,14% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 6% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,14% годовых.

Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, страховых резервов и собственных средств страховщиков, средств жилищных накоплений военнослужащих, а также для размещения временно свободных средств госкомпаний и госкорпораций, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, АО «Банк ДОМ.РФ», МКБ. Агент по размещению – АО «Банк ДОМ.РФ».

Дата публикации: 11 декабря 2020

Поделиться

Другие статьи