Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Элемент Лизинг» номинальным объемом 4 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Элемент Лизинг» (A-(RU)/Стабильный АКРА) серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Финальная процентная ставка купона составила 8,25 % годовых.

Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8,40% годовых, доходность не выше 8,67% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,51% годовых.

Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, дюрация ~1,95 года.  Купонный период - 91 день. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018 г. Выпуск размещается в рамках Программы с идентификационным номером 4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018 г.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 5-12 купонов - по 12,5% от номинальной стоимости.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, СКБ-банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал. Со-организатор: Банк СОЮЗ. Агент по размещению – Совкомбанк.

В 2020 году Совкомбанк стал лидером по количеству клиентов-эмитентов облигаций по версии отраслевого портала Cbonds.ru – 75 эмитентов. Для своих клиентов банк организовал 112 размещений (без учета пяти собственных выпусков), что является лучшим показателем на российском рынке. Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».

Дата публикации: 23 марта 2021

Поделиться

Другие статьи