Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области

21 сентября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Белгородской области 2020 года серии 34016 объемом 4,5 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34016BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1 820  дней (5 лет), дюрация выпуска – 2,3 года.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг  AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона установлена на уровне 5,70% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 5,82% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: 12% от номинала в дату окончания 2-го купонного периода, по 22% от номинала в даты окончания 3-го и 10-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 14-го купонного периода, 28% в дату окончания 15-го купонного периода 6% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 24 сентября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал. Организаторы выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК РЕГИОН, Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 22 сентября 2020

Поделиться

Другие статьи