Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Московской области 2020 года

13 ноября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Московской области 2020 года серии 35015 объемом 30 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35015МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 2 184 дня (6 лет), дюрация – 3,9 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,95% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 6,08% годовых). Ставки 2-24 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 24 купонов, длительность каждого купона составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в дату выплаты 13 купона – 30%, 17 купона – 40%, 24 купона – 30% (погашение) номинальной стоимости облигаций.

Размещение облигаций состоится 17 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.

Дата публикации: 16 ноября 2020

Поделиться

Другие статьи