Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Московской области

3 декабря 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Московской области 2020 года серии 35016 объемом 30 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35016МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 2 548 дня (7 лет), дюрация – 3,69 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,95% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 6,08% годовых). Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты: 10 купона – 25%, 14 купона – 25%, 18 купона – 20%, 22 купона – 15%, 25 купона – 10%, 28 купона – 5% (погашение).

Размещение облигаций состоится 8 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал.

Дата публикации: 4 декабря 2020

Поделиться

Другие статьи