На нас можно положиться

Мы прозрачны и открыты

Создаем индивидуальные решения

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «реСтор» номинальным объемом 3 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «реСтор» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8,10% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «ГТЛК» номинальным объемом 7 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» серии 001Р-20 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Рейтинги эмитента Ba1 от Moody’s, BB+ от FITCH и АА-(RU) от АКРА. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,85% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» номинальным объемом 4 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8% годовых. Рейтинги эмитента: ВВ- / Стабильный (Fitch), A(RU) / Стабильный (АКРА) и ruA- / Стабильный (Эксперт РА).
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» номинальным объемом 10 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001P-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,05% годовых. Рейтинги эмитента – S&P: BB; АКРА: AA(ru).
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» номинальным объемом 10 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,05% годовых. Рейтинги эмитента – S&P: BB; АКРА: AA(ru).
Совкомбанк выступит организатором размещения «зеленых облигаций» Росатома объемом 10 млрд рублей
Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», объединяющего гражданские активы Госкорпорации «Росатом». Одним из организаторов дебютного размещения госкорпорации выступает Совкомбанк.
Больше предложений
Совкомбанк выступил организатором размещения «зеленых» облигаций Правительства Москвы
На Московской бирже состоялось размещение облигаций семьдесят четвертого выпуска городского облигационного займа Москвы объемом 70 млрд рублей. Это первые «зеленые» облигации, выпускаемые субъектами РФ. Для организации размещения Правительство Москвы привлекло лучшие инвестбанки России, в числе которых Совкомбанк.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС-БАНК» номинальным объемом 5 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС-БАНК» серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,45% годовых. Рейтинги эмитента – BB-(Fitch), ruA- (Эксперт РА) и A.ru (НКР).
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» номинальным объемом 10 млрд рублей
Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЛК «Европлан» серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Рейтинги эмитента – ВВ/стабильный (Fitch) и A+(RU)/стабильный (АКРА). Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7,8 % годовых.
Совкомбанк выступил JLM дебютного размещения еврооблигаций «UzAuto Motors» (Узбекистан) объемом $ 300 млн
На Лондонской фондовой бирже состоялось размещение еврооблигаций компании АО «UzAuto Motors» (Узбекистан). Это первые евробонды, выпущенные корпоративным эмитентом из Узбекистана. Совкомбанк стал единственным российским банком среди организаторов размещения.
Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области
Состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Томской области 2020 года серии 35067. Объем доразмещения составил 3 млрд рублей, общий объем выпуска 20 млрд рублей. Долгосрочные кредитные рейтинги эмитента: ruBBB+ от Эксперт РА и BBB(RU) от АКРА.
Совкомбанк выступил организатором размещения еврооблигаций ПАО «Совкомфлот» объемом $ 430 млн
Состоялось размещение еврооблигаций компании SCF Capital DAC, специально созданной для привлечения денежных средств на рынках капитала для ПАО «Совкомфлот». Рейтинги ПАО «Совкомфлот»: BBB- (Fitch), BBB- (S&P), Ba1 (Moody's), прогноз по рейтингам «стабильный».